Zoho Books se actualiza con nuevas funciones para mejorar el cumplimiento normativo de las empresas mexicanas

Zoho presentó nuevas características y herramientas en algunas de sus aplicaciones financieras, como Zoho Books, Zoho Practice y Zoho Inventory, para apoyar el trabajo contable de los negocios y garantizar el cumplimiento de las regulaciones del SAT.

Querétaro, 14 de diciembre, 2024 – Zoho Corporation anunció la incorporación de funciones clave en sus aplicaciones de finanzas y operaciones, para ayudar a las empresas y contadores mexicanos a mejorar la eficiencia operativa, simplificar tareas financieras rutinarias y garantizar el cumplimiento normativo. Las nuevas funciones están disponibles en Zoho Books, una plataforma de contabilidad en la nube compatible con CFDI del SAT; Zoho Practice, una aplicación de gestión para firmas contables, y Zoho Inventory, una aplicación para la gestión de pedidos e inventarios

“La plataforma financiera de Zoho está diseñada para ayudar a las empresas a gestionar mejor sus finanzas, mejorar la eficiencia operativa y cumplir con las regulaciones fiscales establecidas por el gobierno. Este ecosistema apoya el trabajo contable de las organizaciones con aplicaciones en la nube fáciles de usar, que protegen la privacidad de los datos y, sobre todo, garantizan el cumplimiento de las normativas legales”, dijo Raju Vegesna, Jefe Evangelista de Zoho. “Estas actualizaciones no solo están localizadas específicamente para México, sino que también se alinean completamente con nuestra visión a largo plazo”.

En este contexto, Zoho Books ahora incluye nuevas funciones de cumplimiento normativo y capacidades avanzadas de contabilidad, permitiendo a las empresas optimizar procesos internos y mejorar el cumplimiento regulatorio. Zoho Books presenta las siguientes actualizaciones:

• Exportación de XML para el cumplimiento normativo. Las empresas mexicanas, según el SAT, deben presentar informes periódicos en formato XML. Zoho Books ahora cuenta con soporte a contabilidad electrónica, permitiendo exportar el Catálogo de Cuentas, las Balanzas de Comprobación y los Reportes en formato XML, simplificando el cumplimiento de los requisitos de auditoría del SAT.
• Facturación de anticipo. Las organizaciones pueden enviar facturas anticipadas y registrarlas en el portal del SAT desde Zoho Books con un solo clic.
• Importación de transacciones desde el portal del SAT. Transacciones como facturas de proveedores, créditos y pagos pueden ser importadas desde el portal del SAT y registradas automáticamente en la aplicación, eliminando la necesidad de intervención manual.

Nuevas funcionalidades clave para usuarios en México

Zoho Books ha mejorado aún más sus funcionalidades principales de contabilidad para México al introducir las siguientes características:

• Gestión de Activos Fijos. Zoho Books presenta capacidades de gestión de activos fijos, donde las organizaciones pueden administrar sus activos al registrar detalles de compra y calcular la depreciación automáticamente según un porcentaje especificado, método de cálculo y período. También pueden generar informes de previsión de depreciación y establecer un valor residual por debajo del cual el activo no puede ser depreciado.
• Facturación de parcialidades. Para una gestión más efectiva del flujo de efectivo, Zoho Books ahora permite a las empresas crear múltiples facturas por avances a partir de una sola cotización, para realizar un cobro de parcialidades, brindando mayor transparencia y control a los clientes.
• Sincronización con Hojas de cálculo. También pueden sincronizar los informes generales   del negocio con hojas de cálculo como Zoho Sheet, Microsoft Excel y Google Sheets, lo que proporciona flexibilidad para personalizar los datos financieros según las necesidades del negocio.
• Complemento de Zoho Expense. Las organizaciones que buscan optimizar la gestión de viajes de negocio y gastos ahora pueden usar Zoho Expense como un complemento, lo que les permite administrar los viajes de negocio y los gastos de los empleados, automatizar los informes de gastos, garantizar el control presupuestario y hacer cumplir las políticas de la empresa. Los gastos reembolsados se sincronizarán automáticamente con Zoho Books, reduciendo la intervención manual.

Actualizaciones de Zoho Practice para Contadores

Zoho también presentó nuevas características en Zoho Practice, una aplicación diseñada para firmas contables modernas que ofrece una gestión integral de clientes y documentos, seguimiento de proyectos de clientes, gestión de tareas, hojas de tiempo y capacidades de facturación. La aplicación incluye funcionalidades exclusivas, desarrolladas desde cero para estas firmas, como la detección de anomalías en los registros de los clientes impulsada por IA, colaboración integrada mediante chat, llamadas de voz o video, y una plataforma unificada que sirve como una única fuente de información para todos los servicios al cliente.

Las últimas actualizaciones en Zoho Practice incluyen:

• Funcionalidad Documento de Trabajo. Simplifica los procesos de cierre mensual y anual al sincronizar automáticamente los estados financieros de los clientes desde Zoho Books, facilitando la revisión de saldos, la gestión de documentos, la conciliación de transacciones, los ajustes contables, la adición de comentarios y la solicitud de documentos.
• Portal de autoservicio para colaboración con clientes. La nueva edición de Zoho Practice presenta un portal de autoservicio donde los contadores pueden colaborar con sus clientes que utilicen cualquier aplicación contable. Los contadores pueden discutir requerimientos, solicitar documentos, enviar cuestionarios y recibir firmas digitales en documentos, eliminando la necesidad de intercambios interminables de correos electrónicos.
• Gestión de libros contables. Los contadores pueden crear y gestionar libros contables para clientes que no cuentan con un sistema contable completo, importando sus estados de cuenta bancarios, facturas, pagos y gastos. Esto les permite mantener los registros contables en un único lugar de manera sencilla.
• Personalización avanzada. La aplicación también incluye capacidades para automatizar flujos de trabajo relacionados con tareas, solicitudes de clientes y cuestionarios. Se pueden configurar funciones y programaciones personalizadas, útiles para situaciones como enviar recordatorios oportunos a los clientes cuando se acerca la fecha límite de presentación de impuestos.

Gestión mejorada de Inventarios y Almacén

Zoho Inventory, una aplicación para la gestión de pedidos e inventarios, ha introducido varias capacidades avanzadas que ayudan a las empresas a optimizar sus operaciones en almacenes:

• Ubicación de Bin para un seguimiento eficiente de inventarios. Las empresas ahora pueden crear un sistema efectivo de rastreo y etiquetado, que les permite localizar artículos almacenados incluso en las áreas más pequeñas de un gran almacén, lo que resulta en un procesamiento de pedidos más rápido.
• Asignación de Usuario a bodegas. La aplicación puede otorgar acceso basado en roles a usuarios específicos para gestionar artículos y realizar operaciones de inventario dentro del almacén asignado.
• Optimización del proceso de conteo de existencias. Zoho Inventory ahora cuenta con una funcionalidad para el conteo de inventarios, que permite a las empresas realizar un seguimiento y conteo de existencias. Los conteos de inventarios pueden asignarse al personal del almacén, quienes pueden utilizar la aplicación móvil para realizar el conteo y enviarlos para su aprobación.
• Alertas de niveles de inventario. Los usuarios pueden configurar notificaciones de alerta de inventario para evitar la falta de productos cuando los niveles alcanzan un límite mínimo.
• Aplicaciones móviles convenientes. Las propiedades avanzadas de gestión de almacenes también están disponibles en las aplicaciones para iOS y Android de Zoho Inventory, para permitir que los empleados realicen sus tareas de manera más rápida y eficiente.
• Nuevo método de cálculo de inventarios. Zoho Inventory presenta el método de valoración de inventarios promedio móvil, ampliamente utilizado por empresas que manejan existencias con precios fluctuantes. Este método ayuda a calcular el valor total de los activos basándose en los precios de compra anteriores.

Con estas actualizaciones, Zoho reafirma su compromiso de apoyar a las empresas mexicanas al ofrecer herramientas que garantizan el cumplimiento normativo, automatizan las tareas financieras y proporcionan análisis detallados. Ahora, los clientes en México pueden gestionar sus operaciones financieras y de inventario de manera más eficiente, promoviendo un crecimiento sostenible.

Disponibilidad:

Todas las funciones anunciadas para Zoho Books, Zoho Inventory y Zoho Practice ya están disponibles para su uso inmediato. Para más información sobre precios, visite las páginas correspondientes de cada producto: Zoho Books, Zoho Inventory, Zoho Practice.